Validación Facturas desde Aprobaciones de Teams
El propósito de este artículo es aclarar el funcionamiento del apartado "Aprobaciones" del Teams para el proceso de validación de Facturas.
Añadir y anclar "Aprobaciones" a Teams
1. Abrimos Teams y desde la barra lateral izquierda clicamos en los 3 puntitos
2. Seleccionamos "Aprobaciones" (la podemos buscar si no aparece en las opciones por defecto)
3. Una vez la tengamos en el menú lateral, hacemos click con el derecho del ratón y seleccionamos "Anlcar", para así no tener que repetir los pasos anteriores cada vez.
Revisión de facturas Recibidas
1. Una vez dentro del apartado de Aprobaciones, nos aseguraremos de estar en la pestaña de "Recibida", para poder ver todas aquellas facturas que nos han llegado para validar.
Desde aquí, sin utilizar ningún filtro, podremos siempre consultar todas las facturas que nos han llegado para validar, las hayamos aprobado o no.
2. Arriba a la derecha, disponemos del botón de "Filtrar".
3. Con el filtro de "Solicitado", nos aparecen aquellas facturas que tenemos pendientes de validar. Se debe revisar a menudo para que no se acumulen facturas sin firmar.
Proceso de aprobación/rechazo de facturas
1. Al clicar en la línea que queremos consultar, se abre un pop-up con dos archivos adjuntos.
- El 1º es un link para ver el archivo en Sharepoint, pero no todos los validadores tienen acceso.
- El 2º descarga la factura en PDF. Es el que se debe utilizar cuando no se tienen permisos de acceso a Sharepoint.
Una vez revisada, podemos
- "Aprobar" para validar la factura
- "Rechazar" para rechazar la factura
- "Volver a asignar" para reasignar a la persona encargada de validar.
En caso de dudas, contactar con Sergi Vila svila@sbhotels.es